(작사/작고/편곡 : 박기영)
이른 새벽부터 검은 고양이가 나오네 나오네
아무 생각없이 사랑을 찾아서 나오네 나오네
혼자서 가는 내 모습 보고 날 따라오 네 따라오네 따라오네 따라오네
혼자서 가는 내 모습 보고 날 따라오네 따라오네 따라오네 따라오네 따라오네 따라오네 예~ 예~
piano & keyboard Leandro Lopee Varady contrabass Eldee Young drum Ruben De Andrea saxophone Brooks giles